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美敦力和西门子医疗加持!印度医疗器械市场未来可期!
2021.01.22来源:思宇研究院

  2018年的一部电影《我不是药神》,把印度的仿制药产业推到了公众面前。但你知道吗?与印度火热的制药业相比,印度的医疗器械高度依赖进口,给跨国医械企业提供了重要的机会。

  据印度投资局(Invest India)的数据,印度医疗设备行业目前的市场规模约为110亿美元,预计到2025年,印度医疗器械市场规模将达到500亿美元!今年,美敦力和西门子医疗相继宣布将大规模在印度投资建立研发和创新中心。或许,医疗器械“印度制造”即将来袭!

  一、印度医疗器械,外来投资大热

  在1991年的“新经济政策”颁布之前,印度的医疗器械在国内制造业中占据着主导地位。随着“新经济政策”的颁布,印度医疗器械变成了一个主要靠进口产品驱动的市场。印度国内厂商大多从事低附加值的产品,如注射器、针头、导管、血液收集管等。外科器械、癌症诊断学、矫形和假肢设备、医学影像、矫形和种植牙以及电子医疗设备均需要进口。据印度投资局统计,2018-2019年,印度医疗器械进口额为62亿美元,出口额为21亿美元。印度投资局预测,到2025年,印度医疗设备的出口预期将达到100亿美元左右。印度的总体进口依存度为75 – 80%。

  从2000年4月开始,印度医疗器械市场外来直接投资达21亿美元,其中,近5年,达6亿美元。印度政府也采取了多项措施,确保印度医疗设备制造业能持续增长。如,2014年印度制造活动中公认医疗器械为朝阳行业;2017年医疗器械规则,根据GHT准则采用基于风险的分类:A、B、C、D类以及制造商的永久许可证;2020年医疗器械修正案规则将印度的所有医疗器械作为药品进行监管;2020年推出了医疗器械生产相关激励计划:在确定的医疗设备细分领域提供2019-20基准年增量销售5%的奖励,癌症护理/放射治疗医疗设备、放射与影像医疗设备(电离和非电离辐射产品)和核影像设备、麻醉药和心肺医疗设备,包括心肺类别导管和肾脏护理医疗设备、AII植入物,包括可植入电子设备,例如耳蜗植入物和起搏器等。

  二、两位医疗器械巨头加持

  1、美敦力将投资120亿卢比扩建研发中心

  2020年8月,美敦力曾发声明表示,将投资120亿卢比(合1.6亿美元)来扩建其在印度海德拉巴的研发中心,让它成为美敦力在美国以外最大的工程和创新中心。美敦力在最近的一份声明中说,这项投资计划在未来五年内进行。过去两年来,印度海德拉巴政府和美敦力一直在就投资细节进行讨论。该合作关系是在8月11日的虚拟会议上宣布的。

  “美敦力工程与创新中心(MEIC)的扩建将帮助我们为美敦力使命服务,即使用医疗技术减轻疼痛、恢复健康并为世界各地的患者延长寿命,这也符合政府改善获得医疗服务的愿景。”美敦力董事长Omar Ishrak说。

  研发中心目前拥有350多名工程师。Telangana的IT部长KT Rama Rao在一份声明中说,其扩展将在未来几年内创造约1000个工作机会。该中心表示,将为美敦力公司的全球业务部门提供软件和工程解决方案,包括呼吸机、机器人辅助手术、射频发生器、导航和影像设备等。

  2、西门子医疗将斥资1.6亿欧元发展在印度的“创新中心”

  近日,西门子医疗公司宣布将在五年内投资1.6亿欧元(1.89亿美元),以发展其在印度的“创新中心”,并将在未来十年内增加1,800名数据分析、人工智能和沉浸式技术方面的专家,促使班加罗尔中心成为数字技术(如数据分析、人工智能、增强和虚拟现实、用户体验)的能力中心和网络安全中心。这笔投资是西门子医疗在印度的最大一笔投资,使印度的投资总额达到了约4.6亿欧元。

  这项投资还旨在使印度成为西门子医疗新兴市场产品的制造中心。它将用于在班加罗尔建造新楼,将扩大的研发中心与最先进的医学成像工厂结合在一起。到2025年竣工时,新园区的第一阶段将包括用于研发中心的70,000平方米的办公空间和5,000平方米的工厂空间。

  班加罗尔工厂目前正在为新兴市场生产入门级Cios Fit C型臂和Somatom.go CT扫描仪。作为“ 2025年战略”的一部分,西门子医疗集团专注于在中国、印度、中东和非洲发展业务。班加罗尔研发中心将成为继美国、德国和中国之外,西门子医疗的第四个“创新中心”。

  三、印度医疗器械市场,未来可期!

  作为全球人口第二多的国家,印度人口的平均寿命却只有66.8岁,远低于全球人口出生的平均预期寿命71岁,并且除疟疾、肺结核、麻风病等常见疾病外,随着生活水平提高,癌症、心血管疾病和糖尿病的发病率也越来越高。根据国际糖尿病联盟的资料,印度约有6500万名糖尿病患者,排名全球第二,相当于8.6%的成人患病率,预计2035年将增长到10.4%,糖尿病已经成为印度最严重的疾病之一。

  相关数据显示, 在过去几年中,印度的医疗保健行业增长十分迅速,预计到2025年将超过 2,800 亿美元。然而,印度医疗保健的提供仍然不平等。在印度的大部分地区,想要获得优质、负担得起的医疗保健仍然存在挑战。印度政府的“印度制造”倡议对印度的医疗器械产业具有非常重要的意义。

  医疗器械不仅在筛查、诊断和治疗患者方面发挥作用,而且在患者康复和定期监测健康指标以预防疾病方面也发挥着越来越重要的作用。印度医疗器械市场在全球医械市场规模上位居世界前二十位,在亚洲仅次于日本、中国和韩国。然而,印度人均医疗器械支出在金砖四国中最低,只有3 美元(中国为 7 美元,巴西为 21 美元,俄罗斯为 42 美元)。它远远落后于美国等发达经济体(340 美元)。目前,在印度,医疗器械的普及是一个增长巨大的机会。

  目前印度超90%的精密设备都依赖进口,印度国内的研发能力有很大的提升空间。随着全球人口老龄化进程的加剧,印度国内对家用医疗设备的需求也会上升。相关数据显示,8%的印度人到2026年的年收入将超过12,000美元。此外,印度有4个医疗设备园区正在建设。印度政府颁发的医疗器械新法规和监管,允许100%FDI。

  结语

  对于想进入500亿美元的“大金矿”印度医疗器械市场的中国医械企业来说,或许性价比是取胜的关键,出口一些价格较低、技术含量中等的医械产品是个不错的选择。当然,品牌塑造和建立良好的售前售后服务体系也很重要。

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